Добавление заметок к заказу

Это чат, в котором можно фиксировать информацию по работе с заказом (все комментарии, которые не относятся к деталям в других вкладках). Например:

1. Если что-то пошло не по плану — «Клиент отказался от ремонта компьютера, хочет заказать новый».

2. Если есть важная информация о клиенте для других сотрудников, работающих с этим заказом — «Компьютер упал, но клиент не признается».

3. Если есть особенности по работе с клиентом — «Клиента не беспокоить в рабочие дни с 9 до 16:00».

4. Когда вы ожидаете ответа от клиента — «Клиент должен принести драйвера для компьютера. После этого мы начнем ремонт».

И многое другое.

Это поможет:

  • Фиксировать важную информацию о ходе работы, не держа все в голове.
  • Даже если сменится ответственный за заказ, сотрудник будет знать все тонкости по ведению данного заказа, прочитав все в заметках.
  • Если давно не велась работа с заказом, то открыв заметки, все можно быстро вспомнить, не донимая лишними вопросами клиента «А на чем мы там с вами остановились?».

Чтобы зайти в заметки, вам нужно зайти в нужный заказ и нажать на вкладку «Заметки». Нажать на кнопку «Добавить заметку» и охранить.

Назначить ответственного за заказ.

Раньше была возможность назначать только исполнителя при назначении визита. Теперь можно ставить ответственного и за заказ в целом. Это поможет поставить основного ответственного за заказ, который контролирует весь процесс работы.

Чтобы назначить ответственного за заказ, нужно создать новый заказ или зайти в имеющийся. Далее выбрать ответственного и сохранить изменения. 

Также стоит прочитать по этому тегу

Новая функция: История изменений в заказе
Просмотров 522
Мы добавили в программу новый функционал "История изменений", который поможет отслеживать изменения в заказе. Как это в...
Недельные обновления
Просмотров 66
На этой неделе мы исправили много ошибок и добавили одну новую возможность Начну с новых возможностей:  1. Мы выпуст...